抗战爆发后，远在欧洲留学的马亮成回国参战，报效祖国，因曾在法国军校荣获特等S手称号，成为陈源心里骂了一声，向后猛然退了一步，于是六把斩过来的长刀尽数落空，不等六把刀斩到底，陈源就突然飞身纵过去，双掌接连打出六掌，每一掌印在一个侍卫的胸前，每一掌都让一人的胸口塌陷下去。国统区大后方国军开办的交通学校的S击教官，却因性格耿直，看不惯国统区贪污腐败而被怀疑排挤。军法处长容逍遥怀疑马亮成是共D份子。马亮成在培养学员时不断请战上前线，终获批准，先后赴上海，云南，南京执行任务，容逍遥挖空心思要证实马亮成是共D份子，在云南边境与日军激烈交火的生死关头，容逍遥终于解除了对马亮成的怀疑，两人死里逃生。但马亮成却因功招祸，被实施软禁，隔离审查。校医刘迎春是一个进步青年，也是马亮成的知己，在她的影响下，马亮成毅然投奔苏北新四军抗日根据地，参加土改工作队，提高Z治觉悟，依靠组织挖出长期潜伏的日本间谍，缴获电台，避免了根据地重大损失，并且巧妙布置口袋阵，歼灭了精心伪装长途奇袭的日军骑兵大队。
